La croissance de l’IA a soutenu les valeurs de la mémoire et du stockage, deux éléments indispensables pour faire fonctionner les systèmes d’IA et traiter de très gros volumes de données. L’article cite Micron Technology et Seagate Technology comme deux entreprises directement liées à cette demande.
Le titre Micron progresse de plus de 70% depuis le début de l’année et se paie 8,4 fois les bénéfices attendus (ratio cours/bénéfice prévisionnel). Sa mémoire HBM3E (mémoire à large bande passante, un type de mémoire très rapide empilée en couches, conçue pour alimenter les puces d’IA en données) peut transférer 1,2 To de données par seconde. Micron a lancé la production de masse de sa HBM3E 24 Go « 8-High » (huit couches empilées) début 2024.
La HBM3E consomme 30% d’énergie en moins que les produits concurrents, et toute la capacité de production HBM de Micron pour 2026 est déjà vendue. La HBM4 vise plus de 2,8 To/s, avec un gain de plus de 20% en efficacité énergétique par rapport à la HBM3E (à performance comparable, elle consomme moins). La production de masse doit démarrer en avril 2026, et les prix augmenteraient de plus de 50%.
L’article indique que 90% des données sont stockées sur des disques durs (HDD, disques durs à plateaux), qui peuvent coûter jusqu’à six fois moins cher par téraoctet (To) que les SSD (disques à mémoire flash, plus rapides mais plus coûteux). Il précise que Seagate est le premier fabricant mondial de HDD, et que sa plateforme Mozaic permet de dépasser 4 To par plateau (chaque disque interne rotatif).
Il ajoute que les disques « nearline » de Seagate (disques durs pour centres de données, optimisés pour l’archivage et l’accès fréquent) sont déjà vendus pour 2026. Il souligne aussi que les prévisions de dépenses d’investissement (capex, budgets consacrés aux équipements et infrastructures) des hyperscalers (géants du cloud exploitant d’immenses centres de données) peuvent influencer la demande et les prix de marché pour les deux groupes.
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